緯穎一哥地位穩 外資看目標價衝2,400元

緯穎一哥地位穩 外資看目標價衝2,400元

AI伺服器硬體供應鏈過去一段時間脫離市場多頭主流,股價回檔猛烈,亟需高價領頭羊出面穩定軍心,緯穎近期開始反彈,順利帶動族羣走強。

凱基投顧科技產業分析師向子慧指出,第三季營運落底後,緯穎正面看待本季與2024年營運表現。主要原因包括:一、緯穎分散客戶策略成功,第三大客戶亞馬遜前三季營收貢獻提升至10%以上,隨ASIC AI專案擴張,預期2024年來自亞馬遜營收貢獻將倍增。

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二、2022年第一季庫存金額達高峰,經過六季修正後,第三季開始反彈,隱含零組件備貨增加,以因應未來幾季動能復甦。三、緯穎宣佈投資金額62億元的擴產計劃,將興建臺南二廠,凱基投顧認爲,此隱含公司對未來展望正向。整體而言,看好2024~2025年的AI伺服器熱潮。

匯豐證券指出,除了ASIC AI專案,預期緯穎還將因旗下大客戶建立AI資料中心,進一步得益於GPU伺服器專案訂單貢獻。整體而言,AI相關業務將貢獻緯穎2024、2025年毛利各21%與28%比重。

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外資估計,緯穎今年每股稅後純益(EPS)67.31元,明年直接晉升「每股賺百元俱樂部」,EPS上看112.37元,2025年更大增至153.53元。

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最新加入緯穎多頭列車的美銀證券指出,根據緯穎經營管理階層說法,AI伺服器無論是第三季或9月單月的營收比重,均已來到1成之多,同時,對於AI與非AI專案帶動第四季、2024年營收成長,抱持樂觀態度。美銀認爲,受惠AI相關委託設計專案(NRE)與更大的規模經濟,緯穎毛利率好氣色可以延續到2024年。

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另一方面,根據世芯-KY日前對其ASIC專案評論,加上對2024年營運正向展望,加深美銀對緯穎營收、獲利強勁成長動能的信心;至於非AI伺服器部分,美銀認爲2023年就是谷底,接下來將穩步復甦。

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