永豐金 勇奪今週刊財管八大獎

永豐金 勇奪今週刊財管八大獎

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永豐榮獲今週刊「2022財富管理銀行暨證券評鑑」八大獎項肯定。圖/永豐金提供

永豐金控財富管理經營績效有目共睹,勇奪今週刊主辦第16屆2022財富管理銀行暨證券評鑑八項大獎。

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永豐金子公司永豐銀行榮獲銀行類「最佳智能理財獎」首獎,也是連續第二年獲得該評鑑認可,同時獲「最佳銀色友善獎」;永豐金證券則獲證券組「最佳財富管理券商獎」特優、「最佳客戶滿意獎」第一名、「最佳智能理財獎」第二名、「最佳永續發展獎第二名」、「最佳財富管理形象獎」第三名、「最佳業務員團隊獎」第三名。

永豐銀行財富金融處資深協理侯麗華表示,榮獲「最佳智能理財獎」首獎的「永豐ibrAin」可依據投資目標金額、年期和自身財務狀況,提供客戶專屬配置建議。「永豐ibrAin」提供資產再平衡功能,可動態調整股、債比例,並領先業界推出「調整計劃」服務,藉由系統每日檢視,適時提出建議調整客戶投資年限、目標金額或單筆加碼,協助客戶在動盪市場中穩健累積資產。

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伴隨預備退休金的全民意識擡頭,永豐銀行於今年3月嶄新推出「永豐ibrAin退休新智」,提供「退休試算」功能協助民衆瞭解退休缺口,提早達成各項退休規劃。

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永豐銀行同步升級「安養信託」服務,提供銀髮、退休族可透過事先約定,確保個人遭遇意外或年邁導致失能、失智等狀況時,可獲得財產管理、高齡照護、醫療給付與獨立金流管理等全方位保障,獲得「最佳銀色友善獎」肯定。

永豐金證券從「客戶旅程、數位創新、產品多元、普惠金融、永續發展」五大面向積極發展財富管理,強化復委託業務各項產品及平臺服務,擴展海外投資管道,取得零售市佔亮眼成績;並首批獲覈准經營「高資產客戶理財服務復委託業務」,佈局全方位券源管理服務。

此外,永豐金證券領先同業開辦有價證券他益信託業務,提供財富傳承及資產管理服務,滿足高端客戶資產傳承的需求,發展財富管理邁向新里程碑,並搭配借券服務,爲客戶活化資產創造額外收入,一站式滿足交易型、運用型及傳承型客戶的需求,贏得券商類「最佳財富管理券商獎」特優、「最佳客戶滿意獎」第一名。

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