《盤前》財報等三大變數 臺股趨堅整理

《盤前》財報等三大變數 臺股趨堅整理

業內人士指出,近期盤勢面臨三大變數,除上市、櫃企業財報待觀察外,美國FED(聯準會)未來升息縮表時程,與歐洲央行何時結束QE(量化寬鬆)也需密切觀察。

不過,就世界政經消息來看,短期在Q3季末之前,還看不到什麼烏雲,使美股領軍全球股市震盪趨堅格局,仍相對可期。

另外,臺股在短期資金面仍豐沛下,投信與散戶在高檔雖相對保守,但外資、公營法人與大股東等市場大戶,視時機逢低撿便宜貨,並未手軟,包括蘋概股、AI、被動元件、生技、物聯網、機器人、塑化、高階成衣、造紙、玻璃與汽車零組件等相關族羣,值持續追蹤。

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據業內整理,今可能影響臺股多、空動向市場消息如下,僅供參考:

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(A)利多因子:

1.外資多頭火力暫歇,臺股持續在10,400點上下高檔震盪,8大官股券商趁勢回補持股,7月轉向買超61億元,預估將終結連5月減碼態勢,並大買臺積電(2330)、鴻海(2317)及金融族羣等權值股,發揮穩盤力道。

2.被動元件類股昨(24)日再展強勢,在龍頭股國巨(2327)拉高本益比之下,類股開始向上比價,上半年獲利突出的保護元件廠興勤(2428)股價直逼百元,盤中市值再度刷新歷史新高紀錄。

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統計第2季營收創高的被動元件廠包含國巨、華新科(2492)、興勤、立敦(6175),立隆電(2472)則創歷史次高紀錄,匯損壓力減輕,上季獲利可望同步成長。

3.臺燿今年每股拚賺5元。臺燿科技(6274)銅箔基板近幾年積極發展高階伺服器挹注營運,迎接未來市場前景將擴增產能,除產品結構更高階,也鎖定5G應用領域,預訂明年第四季投產。

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臺燿董事會率先上市櫃印刷電路板(PCB)產業鏈通過上半年財務報表,在營收、毛利率、獲利及每股稅後純益(EPS)同創歷年同期新高。

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4.電子檢測驗證服務廠宜特科技(3289)昨(24)日公告第二季自結財報,由於去年擴產效益發酵,宜特第二季合併營收7.18億元創下歷史新高,單季獲利衝上0.71億元,較第一季跳增逾1.1倍,每股淨利1.14元優於預期。

宜特對下半年展望樂觀,目前在手訂單(Case-in)已攀升至歷史高點,新廠下半年正式啓用後,將推升營收與實質獲利成長。

5.氣動元件廠亞德客-KY(1590)第2季EPS攀升至5.51元,創單季新高,上半年EPS達9.01元同期新高,優於市場預期的8.5~9元,昨天盤中股價攀升至416元,終場收406.5元、上漲5元,再創新高價。

6.擁有千億身價的建築業土地公-寶佳機構董事長林陳海,再度出手吃貨,可望拿下上市建商皇普建設(2528)經營權。林陳海的長子、寶佳副董事長林家宏,已悄悄買下國揚創辦人侯西峰主導的皇普53%股權,目標持股將達65%。

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7.工業電腦廠廣積(8050)小金雞廣錠(6441)通過轉上櫃申請,近年營運持續成長,去年營收突破10億元、EPS 4.98元,惟今年上半年因訂單未明顯放量,以及去年基期較高影響,前6月營收3.83億元,年減約2成,法人估計,隨着博弈市場回溫,下半年成長力道可望轉強。

8.非揮發性快閃記憶體廠旺宏(2337)昨(24)日召開法人說明會,受惠於NOR Flash價格調漲,第二季歸屬母公司稅後淨利6.16億元,較第一季成長逾2倍,每股淨利0.35元,優於市場預期。

旺宏總經理盧志遠表示,NOR及NAND Flash市場仍供不應求,銷售都處於配銷(allocation)模式,下半年營運展望樂觀。

9.三星今年將鎖定雙鏡頭功能當作智慧手機主打配備,不論C系列及Note版本皆可望推出相關版本,準備搶回被中國大陸當紅品牌OPPO、Vivo侵蝕的中階市場,並且拿回讓消費者失去信心的Note版本的高階市佔率。

其中,法人圈盛傳,神盾(6462)已經拿下三星即將推出的C系列機種訂單,預計第三季中下旬將開始放量供貨。

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10.奈米材料廠納諾*-KY(6495)掌握趨勢商機,以奈米技術加快解決環境污染問題。納諾*-KY董事長呂鴻圖表示,納諾這幾個月在空氣、土壤、水等三個面向的環境解決方案已有明顯成效,未來可望加速協助大陸解決霾害問題,同時也將可望大幅改善全球工業用廢水及土壤污染的問題。

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11.老牌汽機車製造廠三陽(2206)海外「資」色誘人,越南VMEP河西廠、大陸廈門廈杏廠搬遷後,開發利益保守估計350億元,如順利開發,對三陽每股獲利貢獻度上看40元。三陽董事長吳清源日前宣佈,啓動海外資產開發計劃,「將長期耕耘海外的果實,分享給每位三陽的股東!

「三陽是資產股,未來也是!」三陽(2206)董事長吳清源表示,要將自己過去最擅長的資產開發,發展成爲三陽的第二專長。面對外界質疑,吳清源說,「如果能用我的專業,把三陽土地該賺的錢都賺到,這些利潤全回饋給股東,哪裡有錯?」

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12.經緯航太科技(8495)昨(24)日宣佈獲得臺灣中油公司的委託合約,將以無人機搭載熱影像儀,進行地熱發電潛能區探勘,此次委託研究中的探勘場址,爲中油探採研究在「宜蘭土場」一帶地熱案,第一期委託合約期限,到今年底,這將開啓臺灣商用級無人機能源探勘市場應用的新頁。

13.產業進入旺季,上市櫃公司營運情況,如報價、產能利用率、營收表現等成爲法人擇股條件,族羣走勢轉向個別次族羣或個股表現,產業方面包括動態隨機存取記憶體(DRAM)、電動車等族羣受矚目,可留意如南亞科(2408)、東陽(1319)等。

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14.蘋概股突圍,華通、景碩認購飄香。蘋概股昨(24)日再扮撐盤要角,在蘋果新機拉貨增溫下,華通(2313)類載板產品7月起小量出貨,隨i8上市腳步近,8月起出貨可望放量。法人認爲可留意景碩(3189),旗下新豐廠類載板於6月投產,第3季營收可望季增逾20%。

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15.國際貨幣基金組織(IMF)昨(24)日發佈最新全球經濟展望報告,上調今(2017)年中國國內生產總值(GDP)預估值至6.7%,此爲該機構今年第三度上調中國GDP增長預期。

另外,IMF預計,2017年全球GDP將成長3.5%,2018年成長3.6%,與4月預估相同。

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16.岱宇國際(1598)昨(24)日宣佈取得全球最大綜合格鬥品牌UFC(Ultimate Fighting Championship)國際授權合作案,並得到國際運動經紀IMG公司認可,將自明年起,正式在大陸外的全球各國生產與銷售UFC品牌格鬥及健身產品。

17.包括長榮、南亞科、華通、新光鋼、頎邦、敦泰、GIS-KY、東聯、全新、微星、創意、茂達、中石化、東陽及嘉澤等個股,投信7月來買超2,022~7,708張間,股價上漲4.78~28.68%,值追蹤。

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18.全球資金從原本的寬鬆派對,慢慢轉爲收縮,外匯走勢動見觀瞻,羣益期(6024)外匯保證金現貨交易,除提供如同期貨的槓桿功能外,也有許多配對品種可選擇,如最近強勢的加幣,不只有兌美元交易,也有日圓、澳幣、歐元、英鎊可供選擇。

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19.SEMI(國際半導體產業協會)主辦之半導體產業年度盛事─SEMICON Taiwan 2017國際半導體展,將於今年9月13日至15日於臺北南港展覽館1、4樓隆重舉行,共計700家廠商展出超過1,700個攤位,預期將吸引超過45,000參觀者與會。SEMICON Taiwan期望連結全球的半導體產業鏈,齊力推動全球電子產業未來進展。

20.爲加速法人創新改革,經濟部優先針對旗下16個科研法人進行任務調整,將其重新定位爲3個「平臺型」和13個「領域型」法人,並在4年內投入50億元協助領域型法人研發計劃。其中,精準醫療、自駕車、船舶、複合材料4大產業將成「億元」級重點補助產業。

21.歐股基金上週強勢吸金29.56億美元,單週淨流入金額再創近20個月新高,並連兩週蟬聯全球股票基金吸金王寶座;全球新興市場基金也再吸金15.85億美元,今年來累計資金淨流入更一舉來到412.19億美元,堪稱超級吸金機器。

22.美國十年期公債殖利率近兩週重挫超過6%,引領三大債市上週買氣同步轉強,在暌違4周後首度出現全面淨流入。

其中,投資級企業債再獲資金投資75億美元,連續吸金週數進入第30周;新興債買氣也翻5倍至11億美元,甚至是過去4周遭資金調節的高收益債,不僅轉吸金18億美元,買氣更勝新興債。

23.在大陸近期公佈的經濟數據優於預期帶動下,上證指數週一再創小波段高點,市場法人表示,目前指數已來到2月中旬至4月上旬的3,200點至3,300點套牢區,短線震盪機率加大,但在藍籌權值股重獲買盤拉擡下,只要價量能持續配合得宜,將有助上證指數持續向上挑戰3,300點或創高機會。

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24.臺開集團董事長邱復生昨(24)日指出,總面積共有45公頃的花蓮洄瀾灣園區,包括生態園區等所有基礎建設已完成,接下的6年,全國最大的室內娛樂園區、結合資訊與物聯網的智慧新城將陸續啓動,預期洄瀾灣將成爲花蓮灣,也會打造成全國第一個智慧新城社區,成爲花蓮的地標。

25.市調機構Markit週一公佈,7月美國製造業PMI初值從6月的52.0增至53.2,創下4個月高點。受到製造業成長推動,令外界看好美國經濟下半年加速成長。

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另外,歐元區7月商業活動放緩,製造業採購經理人指數(PMI)降至3個月新低,加上通膨壓力減輕,意味着歐洲央行(ECB)縮減刺激經濟措施的急迫性下降。

26.被視爲歐債危機源頭的希臘,宣佈將於週二發行5年期公債,3年來首度重返國際債市,雅典當局欲藉此試水溫的機會,看看希臘歷經嚴苛的改革後,是否能開始擺脫被迫接受貸款紓困的命運。

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27.互聯網理財逐漸成爲大陸民衆財務規畫的主流模式,螞蟻金服旗下餘額寶已牢牢穩居大陸規模最大的貨幣基金之位。據日前天弘餘額寶貨幣市場基金公佈的財報,餘額寶第2季利潤128.07億元人民幣(下同),而期末資產淨值突破1.43兆元人民幣,超越招商銀行去年個人存款餘額。

28.中華電、工研院昨(24)日宣佈攜手合造企業版的OTT影音平臺,目標鎖定挑戰Amazon旗下AWS,要用專業本土服務、挑戰AWS在臺灣市場的龍頭地位。

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29.雖然閏6月推遲了今年的農曆節慶,超商雙雄中秋節大檔期預購仍提前開戰。今年兩家超商業者持續網羅全臺傳統名店月餅、伴手禮,搭配排隊名店及團購美食爲策略。

其中,全家首度獨家引進米其林一星港點名店添好運的「奶黃月餅」,統一超則推出秒殺麪包大師野上智寬的鳳梨酥應戰,全力搶攻中秋旺季市場大餅。

30.泰福生技股份有限公司(泰福生技,6541)於日前舉行上市前業績發表會,並訂於8月17日上市掛牌,主辦承銷商爲元富證券。

(B)利空消息:

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1.今年上半年陸客人數大減4成,導致免稅商店、高單價家庭器具用品買氣大減,前6月零售業營收較去年同期減少82億元、年減0.4%,爲近8年首次負成長,上次上半年零售業營收負成長要追溯至金融海嘯時期

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2.IMF下修美國經濟成長預期;IMF表示,由於美國未來財政擴張程度低於預期,因此分別將美國2017年和2018年的經濟成長率都下調至2.1%,4月預估值分別爲2.3%和2.5%。

3.近期供電頻出狀況,臺電新機組時程延誤、核三2號機故障,對此,經濟部長李世光昨(24)日掛保證本週供電不會亮紅燈。不過,上午李世光話剛說完,下午尖峰用電就創今年新高,距離部長所言的紅燈警戒只差1.7萬瓩。

臺電資料顯示,昨供電情形似乎不如部長分析樂觀,持續高溫讓全臺用電量持續增加,下午尖峰用電量再創今年新高、同時也是歷史次高,備轉容量率2.54%也刷新今年新低。

4.觸控面板廠TPK-KY宸鴻和陸廠歐菲光3月間宣佈交叉持股,還將成立合資公司,共同接單、發展新技術。不過受到大陸嚴格管制資金匯出的影響,至今資金遲遲未到位,也爲雙方的合作案增添變數。

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5.中國大陸官方去年下半年起起開始收緊外匯管制,資金「只准進、不易出」。此舉不僅讓今年上半年陸資來臺投資案件與金額出現「雙降」,更波及到與大陸合作的臺灣企業,不少併購與合作案因此停擺或取消,讓臺灣廠商急的直跳腳。

6.大陸進行資金管制,連補教業也喊苦,「資金都拿不回來!」一位資深證券人士直指,「大陸對資金管制,應是針對新政府」,並不諱言地指出,現在與兩岸有關的交易或投資,「金流會是目前最大的問題」。

證券業表示,大陸對資金管制已長達半年,初期大家沒有什麼感覺,但最近影響層面已愈來愈大,只要是有兩岸交易或投資往來的各行各業,都面臨到在大陸賺的錢拿不回來,甚至於賣大陸的土地或廠房等,錢也匯不回臺灣,需輾轉透過其他財務操作的方式進來。

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7.行政院主計總處昨(24)日指出,受畢業生投入尋職行列影響,6月失業率升至3.74%,但季調後的失業率3.78%卻創近22個月最低,勞動市場尚屬穩定。

8.美股基金連續五週淪爲提款機,上週再失血7億美元。

9.繼四家銀行行員盜領客戶存款,中華郵政瑞芳分局也驚傳員工侵佔客戶4億元保費。此案是金管會檢查局金檢時發現,有郵局員工向客戶銷售「躉繳」保單,但實際是收了客戶大筆現金後,投保分期繳保單,自己再逐年替客戶繳交保費。

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10.石油輸出國家組織(OPEC)與以俄羅斯爲首的10個非OPEC產油國,週一齊聚俄國聖彼德堡開會討論如何提振油價。東道主俄國會前呼籲OPEC應出手限制其成員國奈及利亞和利比亞近期大幅增產行爲。外界擔心OPEC無法以減產來重振油價。

11.被控濫權助友人開獸醫學院的日本首相安倍晉三,聲望跌到2012年回鍋執政以來新低,支持度只剩2成多,安倍週一再度否認指控,重申從未指使官員給予老友特殊待遇,他的朋友也沒要求過特權。

12.歐盟反壟斷主管機關上週六證實,正對德國多家汽車廠是否涉嫌共謀壟斷展開調查,德國3大汽車廠福斯(Volkswagen)、寶馬(BMW)和戴姆勒(Daimler)週一股價重挫。

13.華爾街日報報導,美國共享汽車行業正面臨瓶頸,部分營運業者開始縮小業務規模,原因是某些地區汽車分享的需求疲弱、投放車輛屢遭破壞,再加上線上叫車軟體盛行令市場競爭趨於白熱化。

14.華爾街日報報導,加拿大進入夏季後不斷傳出重大火燒山林事件,持續推升其出口的木材價格,威脅到對美國住宅建商的木材供應。

15.雖有股市上萬點撐腰,加上財政部祭出當衝降稅,證交稅上半年稅收較去年同期成長10.3%,達387億元,但仍不及全年預算數的4成,財政部表示,保守看下半年證交稅收,今年恐短徵。